לחשוב קדימה
מערכת CRM ליועצי משכנתאות
איתן מרכזת את כל העבודה של יועץ המשכנתאות — לקוחות, לידים, תיקים, משימות וסימולציות — במערכת אחת מסודרת, עם ממשק נקי ופשוט שנותן תמונת מצב מלאה בכל רגע.
- עובד בדפדפן — ללא התקנה
- נתוני ריבית עדכניים של בנק ישראל
- המידע נשמר בשרתים באיחוד האירופי
היכולות של איתן
מה יש במערכת
כל מה שיועץ משכנתאות צריך כדי לנהל את העסק — במקום אחד.
-
ניהול תיקים ולקוחות
כל הלקוחות והתיקים במקום אחד — סטטוסים, מסמכים והיסטוריה מלאה של כל תיק.
-
ניהול קמפיינים ולידים
קליטת לידים מכל מקור, מעקב אחרי הקמפיינים שמביאים אותם, והמרה מסודרת מליד לתיק.
-
סימולטור משכנתא מקצועי
בניית תמהילים והשוואת מסלולים על בסיס נתוני ריבית עדכניים של בנק ישראל.
-
חתימה דיגיטלית מרובת צדדים
החתמת לקוחות, בני זוג וערבים על ייפוי כוח והסכמים — מרחוק ומכל מכשיר.
-
ניהול משימות ותזכורות
משימות עם תלויות וציר זמן לכל תיק, ותזכורות שדואגות ששום שלב ושום לקוח לא יתפספסו.
-
סדר ובהירות מהרגע הראשון
מסך אחד ברור לכל תיק ותמונת מצב מלאה של העסק — בלי מסכים עמוסים ובלי הגדרות אינסופיות.
למה איתן
מערכת ניהול שעושה סדר — לא מוסיפה עומס
מערכת CRM ליועצי משכנתאות אמורה לפשט את היום — אבל מערכות ניהול רבות עמוסות במסכים, שדות והגדרות, עד שהתפעול שלהן הופך בעצמו לעבודה. איתן נבנתה בדיוק הפוך: ממשק נקי ומסודר, שבו לכל תיק יש מסך אחד ברור, כל פעולה נמצאת איפה שמצפים לה, ותוך רגע רואים מה הסטטוס של כל לקוח ומה הצעד הבא.
זו תוכנה לניהול תיקי משכנתא שמלווה את כל שלבי העבודה מול הבנקים: מקליטת הליד והקמפיין שהביא אותו, דרך איסוף מסמכים וייפוי כוח בחתימה דיגיטלית, בניית תמהיל בסימולטור משכנתא מבוסס נתוני בנק ישראל, ועד אישור סופי וליווי אחרי לקיחת המשכנתא — הכל במקום אחד, בלי לקפוץ בין כלים.
מחפשים מערכת ליועצי משכנתאות ולא בטוחים מה לבדוק? המדריך שלנו על איך בוחרים מערכת CRM ליועץ משכנתאות מרכז את היכולות החשובות, שאלות שכדאי לשאול כל ספק, וטעויות נפוצות בבחירה.
שאלות ותשובות
שאלות נפוצות
מה זו מערכת CRM ליועצי משכנתאות?
מערכת ניהול ייעודית לעסק של יועץ משכנתאות: ניהול לקוחות ותיקים, קליטת לידים ומעקב קמפיינים, שלבי התהליך מול הבנקים, מסמכים, משימות ותזכורות, וכלי עבודה כמו סימולטור משכנתא וחתימה דיגיטלית — הכל במקום אחד.
למי מיועדת מערכת איתן?
ליועצי משכנתאות מורשים, עצמאיים וצוותי ייעוץ, לניהול לקוחות ותיקים במקום אחד.
מה כוללת המערכת?
ניהול לקוחות ותיקי משכנתא, ניהול קמפיינים ולידים, סימולטור משכנתא מקצועי מבוסס נתוני בנק ישראל, ניהול משימות ותזכורות, וחתימה דיגיטלית מרובת צדדים.
במה איתן שונה ממערכות ניהול אחרות?
בסדר ובפשטות. איתן שמה את הדגש על בהירות ויזואלית ופשטות תפעולית: מסך אחד ברור לכל תיק, מינימום קליקים לכל פעולה, ועקומת למידה של דקות — בלי הדרכות ארוכות ובלי מסכים עמוסים.
האם המערכת מתאימה גם ליועץ משכנתאות עצמאי?
כן. איתן מתאימה גם ליועץ עצמאי שמנהל את כל התיקים לבד וגם לצוות ייעוץ שעובד יחד על אותם לקוחות.
איך מתחילים?
נרשמים בכתובת www.m-eitan.co.il/register. המערכת פועלת בדפדפן, ללא התקנה.
איפה נשמר המידע?
בשרתים באיחוד האירופי (פרנקפורט).