מערכת CRM ליועצי משכנתאות
איתן מרכזת את כל העבודה של יועץ המשכנתאות — לקוחות, תיקים, משימות, סימולציות וחתימות — במערכת אחת שנבנתה בישראל, על התהליך הישראלי.
מה יש במערכת
-
ניהול תיקים ולקוחות
כל הלקוחות והתיקים במקום אחד — סטטוסים, מסמכים והיסטוריה מלאה של כל תיק.
-
סימולטור משכנתא מבוסס נתוני בנק ישראל
בניית תמהילים והשוואת מסלולים על בסיס נתוני ריבית עדכניים של בנק ישראל.
-
חתימה דיגיטלית מרובת צדדים
החתמת לקוחות, בני זוג וערבים על ייפוי כוח והסכמים — מרחוק ומכל מכשיר.
-
אינטגרציית WhatsApp עסקית
שליחת עדכונים, תזכורות ומסמכים ללקוחות ישירות מהמערכת, בערוץ שהם באמת קוראים.
-
ניהול משימות עם תלויות וציר זמן
תכנון שלבי התיק על ציר זמן, עם תלויות בין משימות כדי ששום שלב לא יתפספס.
-
נבנתה על ידי יועץ משכנתאות פעיל
המערכת עוצבה סביב תהליך העבודה האמיתי מול הבנקים בישראל — לא תבנית גנרית.
שאלות נפוצות
- למי מיועדת מערכת איתן?
- ליועצי משכנתאות מורשים בישראל, עצמאיים וצוותי ייעוץ, לניהול לקוחות ותיקים במקום אחד.
- מה כוללת המערכת?
- ניהול לקוחות ותיקי משכנתא, ניהול משימות, סימולטור משכנתא מבוסס נתוני בנק ישראל, חתימה דיגיטלית ואינטגרציית וואטסאפ.
- איך מתחילים?
- נרשמים בכתובת www.m-eitan.co.il/register. המערכת פועלת בדפדפן, ללא התקנה.
- איפה נשמר המידע?
- בשרתים באיחוד האירופי (פרנקפורט).